要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数增(zēng)加(jiā)2.容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议(yì)